Términos tecnológicos en lenguaje claro
La tecnología debe hacer que tu negocio sea más fácil, no más confuso. Aquí explicamos los términos más comunes de automatización, CRM, chatbots y marketing para que sepas exactamente qué hace cada herramienta.
API
Un conjunto de reglas que permite que dos sistemas de software compartan información automáticamente. Rara vez interactúas con ella directamente; trabaja en segundo plano.
Ejemplo
Cuando un cliente paga en tu sitio, una API le notifica a tu software de contabilidad, actualiza el inventario y envía un recibo, todo al mismo tiempo.
Auditoría de marketing
Una revisión de tu marketing actual — sitio web, redes sociales, correos y anuncios — para encontrar qué funciona, qué no, y dónde están tus mejores oportunidades.
Ejemplo
Después de una auditoría, un negocio descubre que su formulario de contacto estuvo roto tres meses, perdiendo docenas de prospectos que nunca supo que existían.
Automatización
Tecnología que realiza una tarea automáticamente, sin que una persona la haga manualmente cada vez. La configuras una vez y funciona sola cuando se dan las condiciones correctas.
Ejemplo
Cada vez que alguien llena tu formulario de contacto, la automatización les envía un correo de bienvenida, los agrega al CRM y notifica a tu equipo, sin que nadie haga nada.
Captura de prospectos
El proceso de recopilar información de contacto — nombre, correo o teléfono — de personas que muestran interés en tu negocio, para poder hacerles seguimiento.
Ejemplo
Tu sitio ofrece una guía gratuita a cambio del correo del visitante. Cuando ingresan su correo y hacen clic, eso es captura de prospectos en acción.
Chatbot con IA
Un programa que conversa automáticamente con tus clientes, usando inteligencia artificial para entender preguntas y dar respuestas útiles, sin que una persona intervenga cada vez.
Ejemplo
Un cliente visita tu sitio a las 11 pm y pregunta sobre precios. El chatbot responde, captura su información y programa una llamada, todo mientras duermes.
Conversión
Cuando un visitante realiza la acción que deseas, como llenar un formulario, agendar una cita o comprar. Una mayor tasa de conversión significa más clientes con el mismo tráfico.
Ejemplo
100 personas visitan tu sitio. 12 llenan tu formulario de contacto. Eso es una tasa de conversión del 12%.
CRM
CRM significa Gestión de Relaciones con Clientes. Es un sistema que lleva el control de todos tus prospectos, clientes, conversaciones y seguimiento en un solo lugar organizado.
Ejemplo
Un prospecto llama el lunes y luego envía un WhatsApp la semana siguiente. Un CRM mantiene ambos vinculados al registro de esa persona para que tu equipo siempre tenga el historial.
Flujo de trabajo
Una secuencia definida de pasos que ocurren automáticamente para completar una tarea. Defines las reglas una vez y el flujo se ejecuta solo cada vez que se dan las condiciones correctas.
Ejemplo
Un nuevo prospecto llena tu formulario → recibe un correo de bienvenida → dos días después un seguimiento → si no responde, se crea una tarea para tu equipo de ventas. Todo eso es un flujo de trabajo.
Integración
Conectar dos herramientas de software diferentes para que compartan información automáticamente entre sí, sin entrada manual de datos.
Ejemplo
Cuando alguien agenda una cita en tu sitio, una integración los agrega al CRM, envía un correo de confirmación y crea una tarea para tu equipo.
Pipeline de ventas
Una vista general de en qué etapa del proceso de ventas está cada cliente potencial, desde el primer contacto hasta el cierre, para que siempre sepas qué hacer.
Ejemplo
Tu pipeline muestra: 15 nuevos prospectos, 8 en seguimiento, 4 con propuestas enviadas, 2 listos para cerrar. Puedes enfocarte en los más cerca de convertirse en clientes.
Portal de clientes
Un espacio en línea privado y seguro donde tus clientes pueden iniciar sesión para revisar su proyecto, ver actualizaciones, enviar solicitudes o comunicarse, sin enviarse correos.
Ejemplo
Un cliente inicia sesión para ver que su proyecto está al 70%, aprobar un diseño y enviar un mensaje, todo en un solo lugar.
Prospecto
Una persona que ha mostrado interés en tu producto o servicio pero que aún no se ha convertido en cliente de pago. Qué tan bien gestionas los prospectos afecta directamente tus ingresos.
Ejemplo
Alguien llama para preguntar sobre tus servicios pero no compra ese día. Es un prospecto: alguien con quien vale la pena mantenerse en contacto.
Seguimiento
Un mensaje, llamada o acción automatizada realizada después de un contacto inicial para mantener viva la relación con un cliente potencial o existente.
Ejemplo
Alguien llena tu formulario pero nunca responde al primer correo. El seguimiento automatizado envía un segundo y tercer mensaje en dos semanas, y finalmente responden.
Solicitud de soporte
Un mensaje formal que envía un cliente cuando tiene un problema o necesita ayuda. Se hace seguimiento desde que llega hasta que se resuelve por completo.
Ejemplo
Un cliente reporta que su cuenta no funciona. Se crea una solicitud de soporte automáticamente, se asigna a tu equipo y se rastrea hasta que el problema se resuelve.
Webhook
Una notificación automática enviada de un sistema a otro en el momento en que ocurre un evento específico, como el envío de un formulario, un pago o una reserva.
Ejemplo
Cuando alguien llena tu formulario, un webhook envía su información al CRM, los agrega a una lista de correo y notifica a tu equipo en el teléfono, todo en segundos.
¿Quieres saber qué herramientas necesitas?
Ahora que conoces los términos, da el siguiente paso. Nuestra evaluación gratuita te indica exactamente qué nivel de automatización necesita tu negocio.